Làn sóng ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam: câu chuyện không còn âm thầm
Làn sóng ngân hàng Hàn Quốc Việt Nam là xu hướng các tổ chức tài chính Hàn Quốc mở rộng hiện diện trực tiếp bằng ngân hàng con và chi nhánh, tập trung vào cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), khai thác mạng lưới doanh nghiệp Hàn Quốc và bản địa, qua đó định vị cạnh tranh dài hạn trên thị trường tài chính Việt Nam. Việc Ngân hàng TNHH MTV Industrial Bank of Korea (IBK Việt Nam) chuẩn bị khai trương hoạt động ngày 25/9/2026 với vốn điều lệ 7.300 tỷ đồng đã đưa số ngân hàng 100% vốn nước ngoài lên 10. Trong đó, số ngân hàng Hàn Quốc tăng lên 4, gồm Shinhan Việt Nam, Woori Việt Nam, KEB Hana Bank Việt Nam và IBK Việt Nam. Điều này phản ánh một chiến lược rõ ràng: Hàn Quốc không muốn chỉ là nhà đầu tư sản xuất, mà còn là người chơi chủ động trong cuộc cạnh tranh dịch vụ tài chính tại Việt Nam.
IBK Việt Nam: một ngân hàng con với DNA chính sách SME
Điểm khác biệt của IBK Việt Nam nằm ở DNA của ngân hàng mẹ: IBK được thành lập năm 1961 với mục tiêu hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, xuất phát từ mô hình ngân hàng chính sách chuyên cho vay SME tại Hàn Quốc. Theo báo cáo năm 2025, dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của IBK đã vượt 261.000 tỷ won, chiếm khoảng 24,41% thị phần cho vay SME trong hệ thống ngân hàng Hàn Quốc và tương ứng khoảng 82,2% tổng dư nợ của ngân hàng mẹ. "Tổng tài sản của IBK hiện đạt 480.610 tỷ won, tăng 5,1% so với cuối năm 2025". Khi mang mô hình này sang Việt Nam, IBK Việt Nam gần như tuyên bố rõ ràng: trọng tâm sẽ là mở rộng tài chính SME, thay vì chỉ cung cấp dịch vụ cho các tập đoàn lớn. Đây là mảnh ghép mà thị trường Việt Nam còn thiếu, nhất là ở khu vực doanh nghiệp nhỏ trong chuỗi cung ứng Hàn Quốc.
Vì sao các ngân hàng Hàn Quốc tăng tốc mở rộng tại Việt Nam?
Việc thêm một ngân hàng IBK Việt Nam 100% vốn nước ngoài từ Hàn Quốc không phải động thái đơn lẻ, mà là bước tiếp theo trong một chuỗi mở rộng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chủ tịch IBK, ông Kim Sung Tae, từng nhấn mạnh kỳ vọng đóng góp vào phát triển kinh tế Việt Nam thông qua hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tham gia các dự án hạ tầng và hoạt động đầu tư tài chính. Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam không chỉ gồm các tập đoàn sản xuất hàng đầu, mà còn là mạng lưới doanh nghiệp cung ứng cấp 1, cấp 2 và các SME đi theo chuỗi sản xuất. Khi chuỗi cung ứng Hàn Quốc bám rễ sâu hơn tại Việt Nam, nhu cầu về một hệ sinh thái tài chính thân thuộc, hiểu cách vận hành và mức độ rủi ro của SME Hàn Quốc trở nên cấp thiết. Đó là lý do ngân hàng Hàn Quốc Việt Nam không chỉ phục vụ nhà đầu tư Hàn, mà còn cạnh tranh trực diện ở phân khúc SME nội địa.
Cuộc chơi SME và định vị cạnh tranh: cơ hội và sức ép
Thị trường Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái định vị quanh phân khúc SME: nhóm khách hàng có nhu cầu tín dụng lớn, nhưng tiêu chuẩn đánh giá rủi ro phức tạp hơn doanh nghiệp lớn. Với kinh nghiệm nắm gần một phần tư thị trường cho vay SME của hệ thống ngân hàng Hàn Quốc, IBK mang theo một bộ công cụ quản trị rủi ro và cấu trúc sản phẩm cho vay đã được kiểm chứng. Khi IBK Việt Nam được cấp phép hoạt động với thời hạn 99 năm, rõ ràng ngân hàng không coi Việt Nam là thị trường thử nghiệm ngắn hạn, mà là chiến lược dài hơi. Đối với các ngân hàng nội, sự xuất hiện của thêm vốn nước ngoài ngân hàng Hàn Quốc là sức ép đáng kể ở mảng SME, nhưng cũng là cơ hội học hỏi mô hình đánh giá tín dụng dựa trên chuỗi sản xuất. Câu hỏi đặt ra là: ai sẽ xây dựng được hệ sinh thái dịch vụ và công nghệ đủ sâu để gắn kết bền vững với cộng đồng SME?
Kết luận: Việt Nam trở thành mặt trận tài chính trọng yếu của Hàn Quốc
Khi số ngân hàng 100% vốn Hàn Quốc tại Việt Nam tăng lên 4 trên tổng số 10 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Việt Nam rõ ràng đã trở thành mặt trận tài chính trọng yếu trong chiến lược khu vực của Hàn Quốc. IBK Việt Nam, với vốn điều lệ 7.300 tỷ đồng và định hướng mở rộng tài chính SME, là bước đi mang tính thông điệp: dòng vốn Hàn Quốc không chỉ chảy qua nhà máy, mà còn qua tài khoản doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngân hàng nội và ngân hàng ngoại sẽ buộc phải tái định nghĩa giá trị mang đến cho SME: không dừng ở khoản vay, mà là tư vấn, kết nối chuỗi cung ứng, hỗ trợ hạ tầng tài chính. Lợi thế cuối cùng sẽ thuộc về bên hiểu sâu mô hình kinh doanh SME và dám đầu tư dài hạn cho phân khúc vốn luôn bị coi là "khó" này.
